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La compañía global, Flexstone Partners (Flexstone), gestora de inversiones en mercados privados con 12 mil millones en activos bajo gestión (AUM) y filial de Natixis Investment Managers; anunció la adquisición de Glouston Capital Partners (Glouston), gestora de capital privado, especializada en el mercado secundario con sede en Boston y más de 3.4 mil millones de dólares (mmdd) en activos bajo gestión.
Esta operación, da paso a la conformación de una plataforma que gestionará más de 15 mil millones de dólares en activos a través de estrategias de inversión primaria, coinversión y secundaria, brindando servicios a inversionistas institucionales en Norteamérica, Europa y Asia.
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Integración estratégica
La fusión reúne dos negocios altamente complementarios: la plataforma global de inversión primaria y de coinversión de Flexstone y la capacidad de Glouston en el mercado secundario norteamericano, que operan principalmente en regiones distintas con mínima superposición estratégica.
La experiencia del equipo de Glouston, sus sólidas relaciones con los socios generales (GP) y su riguroso enfoque en el mercado medio norteamericano fortalecen significativamente la plataforma de inversión secundaria de Flexstone y su capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversionistas institucionales.
Eric Deram, socio gestor y director general de Flexstone Partners, destacó que el equipo de Glouston aporta una filosofía de inversión complementaria al panorama de mercados medios y una larga trayectoria de disciplina en la ejecución.
“Flexstone Partners se complace en recibir al experimentado equipo de Glouston Capital Partners para iniciar una nueva fase de crecimiento. Su experiencia en el mercado secundario se alinea con nuestra cultura y amplía la gama de estrategias que Flexstone ofrece a los inversionistas a través de nuestra plataforma de capital privado”.
Por su parte, Red Barrett, socio director sénior de Glouston Capital Partners, señaló que esta alianza representa una evolución natural para Glouston Capital Partners.
“Nos entusiasma unir fuerzas y seguir construyendo una plataforma líder en el mercado secundario, con los recursos y la escala necesarios para competir eficazmente en el mercado actual. La plataforma global de Flexstone, sus relaciones complementarias con otros gestores de fondos y su sólida red de distribución nos permitirán ampliar nuestro alcance, manteniendo la disciplina de inversión y la toma de decisiones en equipo que nuestros inversionistas valoran”.
Equipos permanecerán sin cambios
De acuerdo con la información, los equipos de inversión y gestión de Flexstone permanecerán intactos, garantizando continuidad para los clientes y aportando una sólida experiencia en el mercado secundario.
La estrategia de inversión y el equipo de inversión de Glouston también se mantendrán intactos luego del cierre de la transacción.
Los seis socios de Glouston continuarán gestionando el negocio del mercado secundario desde Boston, aplicando el mismo proceso y criterios de inversión que han definido la estrategia de inversión de la firma.
Como parte de la transacción, los socios de Glouston reinvertirán una parte sustancial del capital en la firma resultante y se convertirán en socios directores de Flexstone, lo que garantiza una alineación de intereses significativa. Los socios de Flexstone también invertirán capital adicional junto con el equipo de Glouston.
Estrategia de expansión
Al respecto, Philippe Setbon, CEO de Natixis Investment Managers, añadió que la experiencia del equipo de Glouston Capital Partners, sus sólidas relaciones institucionales y su estrategia diferenciada centrada en el mercado medio complementan a la perfección el negocio de capital privado de Flexstone.
“Vemos una creciente demanda por parte de los inversionistas, de soluciones de mercados privados escalables y de alta calidad. Los activos privados son un pilar fundamental del plan de crecimiento a largo plazo de Natixis IM, y Flexstone Partners desempeña un papel crucial. Esta nueva entidad integrada tiene una posición privilegiada para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado privado”.
Plataforma de gestión de inversiones
La plataforma combinada operará en cinco oficinas: Nueva York, Boston, París, Ginebra y Singapur, con un equipo de 37 profesionales de inversión.
Flexstone continuará gestionando sus estrategias de inversión primaria y coinversión en capital privado, deuda privada, infraestructura y sector inmobiliario, atendiendo a una base de inversionistas institucionales, principalmente en Europa y Asia.
Glouston, por su parte, liderará la estrategia secundaria y la distribución en E.U. de la firma, y el equipo secundario de Flexstone —tres profesionales en Europa y uno en Nueva York— se unirá al equipo directivo de inversiones de Glouston.
Finalmente, informaron que las estrategias de Glouston se comercializarán bajo la marca Flexstone Partners al concluir la transacción. Las estructuras de fondos, los acuerdos con inversionistas y los mandatos de inversión existentes no se verán afectados por el cambio de marca.
No se revelaron los términos financieros de la transacción.
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